ファイナンスアレンジメント事業
クライアントそれぞれにあった資金調達を実現する
最善手を提示し、併走型で実行する
法人様の資金調達方法が多様化する中で、特にIPO志向スタートアップ向けのエクイティファイナンスや、上場企業向けの新株およびワラント発行等による資金調達を得意としております。また、ファンドスキームを用いた専門的な資金調達や、ストラクチャード・ファイナンス実績もございますので、まずはお気軽にご相談下さいませ。
Service
- サービス概要 -
アレンジメントサービス ( プロジェクト型 )
資金調達施策の策定や、必要書類の作成、金融機関やファンドへの打診・プレゼンテーションなどを行います。
初期的なご相談は無料にて承っております。整理がついていない、まずは壁打ちと言う段階からでもご相談下さい。
CFO代行サービス
御社メンバーの一員として、CFO在籍の場合にはそのサポートを、CFO不在の場合には、CFO代行として、財務戦略をサポートいたします。単にVCファンドや金融機関のご紹介にとどまらず、デット・エクイティファイナンスに向けたドキュメンテーション、デューデリジェンス、企業価値算定まで、広範に実務面のサポートまでを行います。
SOLUTION
- ソリューション内容 -
エクイティ調達
クライアントの事業ステージに応じて2種のソリューションをご用意しています。
＜スタートアップ企業向け＞（通常：1か月～半年）
- 企業価値評価
- エクイティマーケットにおける投資家の情報の提供
- 経営戦略と資本政策の目的およびニーズの整理
- 資本政策の立案、ストラクチャリング
- 投資家への打診、アプローチ、選定支援、交渉支援
＜上場企業向け＞（通常：1年以上）
- 財務顧問
- 事業計画策定支援
- キャッシュフロー管理体制の整備
- オペレーショナル・リストラクチャリング（PL項目改善）
- ファイナンシャル・リストラクチャリング（BS再構築・再設計）
- 必要運転資金の圧縮検討
- 決算対策
- 金融機関や各種ステークホルダーとのコミュニケーション
デット調達
ブリッジローン、不動産担保ローン、ABL(動産担保ローン)等、特殊なストラクチャーの構築が必要なシーンにおいて、各種金融機関と連携しながら、御社側のアドバイザーとして、ファイナンスの最後までご支援させていただきます。
ファンド組成アレンジメント
金融ニ種免許業者および適格機関投資家との連携により、ファンド組成のサポートをさせていただきます。事業ファンド、投資ファンド等様々なニーズにお応えいたします。投資実行の際には、投資戦略を策定し、ソーシング、デューデリジェンス、キャッシュフロー分析、SPC設立、契約書の作成とクロージングに至るまでのすべての業務をご支援いたします。