M&Aアドバイザリー事業

①弊社パートナーであるPEファンドをはじめとした、購入先・売却先のソーシングおよび条件交渉
②M&Aプロジェクトのプロセスおよびドキュメンテーション代行
③M&Aプロジェクトに適したスキーム立案
④各種デューデリジェンスに必要な会計士事務所・法律事務所等の手配

①LBOローン・ブリッジローン等、検討可能性のある金融機関のソーシングから着金まで
②対象会社の財務諸表や正常収益力等から判断し、LBOローン後の連結財務諸表の作成、事業計画および資金計画の作成

全体最適の視点から、同時並行で進行する複数のプロジェクトのマネジメント支援及び統括を行います。マスタープランや全体スケジュールの策定と管理、プロジェクトマネジメント手法の標準化、ポートフォリオ分析、各プロジェクトの品質・コスト管理などを行います。

買収・合併後の統合プロセスを支援いたします。経営・制度・業務など、統合範囲は多岐に渡りますが、それらを最適に統合することで、M&Aの検討段階において計画したシナジー効果の実現に貢献いたします。

M&Aプロジェクトの性質に合わせ、税理士・会計士事務所を選定し、M&A対象会社または対象事業の財務・税務の状況を調査します。買収及び買収後に重要な影響を与える税務リスクの洗い出しを行い、M&Aスキーム・ストラクチャーの検討材料としても活用します。

対象企業の企業価値算定に、特に重大な影響を与える部分にフォーカスし、弁護士事務所と共に潜在的なリスク（簿外債務・未払い賃金・コンプライアンス等）の洗い出しを目指し、レポーティングまでを行います。

財務・税務デューデリジェンスの延長として、企業価値・事業価値を算定しM＆Aの意思決定の材料に用いることや、希望価格で取引が実行できるように支援いたします。DCF、純資産、マルチプルなど様々な手法を活用し、レポーティングまでを行います。